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a股公司海外上市又有新进展!杉杉股份和科达制造上周五宣布发行GDR并在瑞士证券交易所上市,这意味着这两家公司成为首批在瑞士证券交易所上市的a股公司。

杉杉股份7月22日发布公告称,公司发行并在瑞士证券交易所上市的GDR招股说明书获得瑞士证券交易所监管机构招股说明书办公室的批准。本次发行的每只GDR代表公司5股a股,拟募集资金总额约为2亿至4亿美元。

科达制造当天发布公告称,7月22日,公司发行的GDR招股说明书获得瑞士证券交易所监管机构批准,并在瑞士证券交易所上市。公告称,科达制造发行的GDR价格区间预计为每GDR 14.43美元至14.58美元,拟募集1.73亿美元至2.92亿美元。

两家公司还在公告中披露,已发行的GDR自上市之日起120日内,或价格稳定期内,不得转换为a股。限制期过后,合格投资者不仅可以通过国际订单市场买卖GDR,还可以通过跨境转换机构跨境转换GDR和a股。跨境转换包括a股转换为GDR。

海外发行GDR有什么影响?

今年2月,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,扩大了适用范围。国内包括达到深交所门槛的上市公司,海外拓展到瑞士德国等欧洲主要市场。

华鑫证券曾指出,与固定收益融资方式相比,海外发行GDR融资对公司有几点改善:

1.股权稀释度将降低(GDR发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%,但将提高至80%,相同融资规模下新股发行数量减少);

2.拓宽融资渠道:通过发行GDR,可以筹集境外资金;

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3.改善股东结构:通过直接接触瑞士资本市场,可以吸引海外长期投资者,改善公司股东结构。

以科达制造为例,公司建材机械业务覆盖印度孟加拉巴基斯坦东南亚非洲欧洲等60多个国家和地区。亚洲第一,世界第二。这项业务的高端市场基本位于欧美,最大的竞争对手位于意大利。华鑫证券认为,GDR在瑞士证券交易所上市可以提升公司在欧洲市场的知名度,募集资金可以促进海外业务的快速发展,有助于公司国际化战略的稳步实施。

今年3月15日,工程机械龙头三一重工正式宣布将在瑞士证券交易所发行GDR。在公告中,三一重工还提到,公司为拓宽国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,推进国际化战略,拟发行GDR同时,也是公司响应国内资本市场政策号召,深化中欧资本市场互联互通,利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。


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